مایکل یک معتاد در حال بهبودی است. او که دوباره پاک شده، اکنون مسئولیت یک همسر جوان، زیبا و باردار را بر عهده دارد. او برای تامین مخارج خانواده جدیدش در شیفت شب یک پمپ بنزین کار می‌کند، اما این کار او را دیوانه می‌کند. سپس غریبه‌ای ثروتمند به نام استوارت وارد زندگی مایکل می‌شود و او را به تماشای کثیف‌ترین و لجن‌بارترین بخش‌های زیرپوست شهر لس‌آنجلس می‌برد. آیا استوارت مایکل را به سمت جهنم هدایت می‌کند یا رستگاری؟

پس از کشته شدن یک نفر در پروژه زیرزمینی موسوم به «منطقه سایه»، یک کاپیتان ناسا برای تحقیق فراخوانده می‌شود. در این پروژه، سوژه‌های خوابیده به وضعیت عمیق ای‌دی‌اس برده می‌شوند که از طریق آن به پورتال‌هایی به یک جهان موازی تبدیل می‌گردند. متأسفانه این امر باعث واکنش‌های نامطلوبی در سوژه می‌شود و چیزی از پورتال عبور می‌کند که نتیجه آن بروز یک مشکل فرسایشی مرگبار است.